Vuk, le petit renard, veut suivre Kag, son père, qui doit partir à la chasse. Il s’échappe du terrier, suit son père qui le découvre et le renvoie à la tanière. Sur le chemin du retour, Vuk s’amuse, se perd et finit par s’endormir. Il trouve refuge chez un brave renard, Karak. Vieux célibataire, Karak lui apprend les lois de la forêt et les règles de la chasse.
L’été suivant, Vuk est devenu un jeune renard courageux. Un jour, ses ballades le mènent chez l’homme. Il libère une petite renarde prisonnière grâce à sa rapidité et à la ruse de Karak. Vuk tombe amoureux, et les trois renards décident de s’installer ensemble dans la tanière de Karak...